Hochreines Aluminiumnitridpulver ist von „leicht verfügbar“ zu „knapp erhältlich“ geworden.
Auf der Nachfrageseite wird der chinesische Markt für AlN-basierte Materialien und Komponenten in der optischen Kommunikation voraussichtlich von ca. 2 Milliarden RMB im Jahr 2026 auf über 9 Milliarden RMB bis 2030 wachsen – eine Steigerung um fast das Fünffache innerhalb von vier Jahren. Auf der Angebotsseite haben führende ausländische Hersteller die Zuteilungen von hochwertigem AlN-Pulver in Elektronikqualität nach China reduziert und die Lieferzeiten von 3–4 Monaten auf 6–9 Monate verlängert, was die Spannungen zwischen Angebot und Nachfrage verschärft. Die Preise für hochwertiges AlN-Pulver und Keramiksubstrate sind insgesamt um über 40 % gestiegen, was die angespannte Lage widerspiegelt. Aluminiumnitridmarkt und steigend Aluminiumnitridpreis.
① Die Nachfrage wird sich in vier Jahren verfünffachen – KI-gestütztes Wärmemanagement als Haupttreiber
Nachfrage nach AlN-Keramiken Das Wachstum wird nicht von einem einzelnen Sektor, sondern vom gemeinsamen Wachstum fünf wichtiger nachgelagerter Branchen getragen: optische Kommunikation, fortschrittliche Gehäusetechnik, Elektrofahrzeuge, Halbleiteranlagen und Hochleistungs-HF-Bauelemente. Die geschätzte Gesamtnachfrage wird voraussichtlich von ca. 5 Mrd. RMB (2026) auf 28 Mrd. RMB (2030) steigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) zwischen 37 % und 48 %.
② Der AlN-Verbrauch pro optischem Transceiver vervielfacht sich
Mit der Skalierung optischer Transceiver von 800G auf 1,6T/3,2T steigt der Stromverbrauch rapide an. Keramische elektronische Substrate (auf AlN basierende) haben sich zu zentralen Komponenten für die Wärmeableitung in Hochgeschwindigkeitsmodulen entwickelt und die Wärmeableitungseffizienz um mehr als das Fünffache verbessert. In Co-Packaged Optics (CPO)-Architekturen kann der AlN-Substratanteil pro Transceiver um ein Vielfaches höher sein als bei einfacheren Konfigurationen.
③ Japans Angebotskapazitäten verknappen sich weiter
Japanische Hersteller halten einen beträchtlichen Anteil am globalen Markt. Markt für hochreines AluminiumnitridAufgrund von Exportbeschränkungen für wichtige Rohstoffe (z. B. Yttriumoxid) nach Japan gerieten japanische Lieferanten unter Kapazitätsdruck, was die Angebotsseite weiter verknappte.
④ Inländische Substitution gewinnt an Bedeutung
Hochreines AlN-Pulver von führenden inländischen Herstellern Lieferanten von Aluminiumnitridpulver ist in die Lieferketten führender Hersteller optischer Transceiver eingetreten. AlN-Keramiksubstrate (für das Wärmemanagement) werden derzeit bei Branchenführern in großem Umfang validiert. Dank des beschleunigten Ausbaus der KI-Infrastruktur sind lokale Unternehmen mit eigener Kerntechnologie und vertikaler Integration bestens positioniert, um die sich bietende Chance aufgrund der Verknappung des ausländischen Angebots zu nutzen.
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